我國甘蔗優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃（2008-2015年） (上)
甘蔗是我國主要的糖料作物，其面積占我國常年糖料面積的85%以上，產糖量占食糖總產的90%以上，甘蔗產業(yè)已成為我國主產區(qū)經濟發(fā)展的重要支柱和農民增收的主要來源。2003年，我部頒布實施了《“雙高”甘蔗優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃（2003-2007）》，促進了甘蔗產業(yè)的快速發(fā)展。
根據(jù)農業(yè)部辦公廳《關于印發(fā)新一輪〈優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃（2008-2015年）〉編制工作方案的通知》（農辦計[2007]31號）精神，為進一步推進甘蔗科學布局，促進產業(yè)可持續(xù)發(fā)展，在總結《“雙高”甘蔗優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃（2003-2007年）》實施的基礎上，制定本規(guī)劃。
一、優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀
《“雙高”甘蔗優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃（2003-2007年）》發(fā)布以來，各地按照規(guī)劃要求，采取有力措施，加強對優(yōu)勢產業(yè)帶建設的指導，產業(yè)科技進步顯著, 帶動我國蔗糖業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展，有效保障了國內食糖供給。至2006年，我國甘蔗總產9978萬噸，產糖1075萬噸，均創(chuàng)歷史新高，為提前4年實現(xiàn)《中國食品與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2001—2010）》規(guī)定的人均食糖攝入量9公斤的目標做出了重要貢獻。
（一）開展的主要工作
我部及地方各級農業(yè)部門利用各種媒體，采取多種形式，加大規(guī)劃的宣傳力度，加強對實施過程和成效的跟蹤報道，擴大了規(guī)劃的社會影響。廣西、廣東、云南等主產區(qū)深入貫徹我部甘蔗優(yōu)勢區(qū)域規(guī)劃，結合本地實際制定了本省甘蔗發(fā)展規(guī)劃。各級政府和企業(yè)投入力度不斷加大，據(jù)不完全統(tǒng)計，規(guī)劃實施以來，國家通過“雙高”糖料基地建設、種子工程、“948”引進國際先進技術重大專項等項目，累計投資近億元，引導地方政府投入近3億元，帶動企業(yè)投入5億元左右，累計投資超過9億元，用于改善蔗區(qū)生產條件，推廣應用先進科技成果，提高綜合服務水平，全面提高產業(yè)生產能力。企業(yè)以原料生產為第一車間、注重基地建設、工業(yè)反哺農業(yè)、尋求工農共贏的理念明顯增強，定單合同、保護價收購、糖價和蔗價聯(lián)動已成為行業(yè)通行做法，穩(wěn)定了原料供應，保障了蔗農利益，實現(xiàn)工農共贏。
（二）優(yōu)勢產業(yè)帶建設成效
1、生產布局集中度顯著提高
2006年，優(yōu)勢區(qū)域甘蔗種植面積1401萬畝、甘蔗總產7103萬噸、產糖868萬噸，分別占全國的62.4%、71.2%和80.7%，集中度比規(guī)劃實施前的2002年分別提高了5%、6.6%和15.8%。隨著甘蔗生產的集中，加工業(yè)集聚效應也逐漸顯現(xiàn)出來，全國90%以上的制糖企業(yè)位于優(yōu)勢區(qū)域內，規(guī)劃的實施顯著促進了資源優(yōu)化配置。
2、生產能力顯著提升
規(guī)劃實施以來，優(yōu)勢區(qū)域甘蔗生產水平顯著提高，2006年平均單產76噸/公頃、蔗糖分14.2%、公頃產糖9.3噸，分別比2002年提高了4.5%、1%（絕對值）和20.8%，優(yōu)勢區(qū)域公頃產蔗、產糖量比全國平均高13.9%和29.2%。在優(yōu)勢區(qū)域帶動下，2006年全國甘蔗種植面積比2002年增長7.3%，總產提高10.7%，制糖期延長30天左右，蔗糖產量增加14.3%，成為世界第三產糖大國。
3、食糖加工業(yè)素質顯著增強
規(guī)劃的實施顯著促進了資源優(yōu)化配置，隨著甘蔗生產的集中，加工業(yè)集聚效應也逐漸顯現(xiàn)出來。2006年全國共有甘蔗制糖企業(yè)212家，90%以上位于優(yōu)勢區(qū)域內；制糖企業(yè)數(shù)量比2002年減少了128家，但加工能力明顯增強，甘蔗制糖業(yè)日處理能力達78萬噸，比2002年提高了18.2%。全國現(xiàn)有南華糖業(yè)、廣西農墾、鳳糖生化、英茂糖業(yè)、湛江農墾等17家日加工能力超萬噸、具有較強競爭力的大型企業(yè)集團。制糖業(yè)節(jié)能增效顯著，2006年制糖業(yè)標煤耗（4.97）為歷史最低水平，比2002年下降20.5%，噸蔗耗電量（30.86）比2002年下降2.7%，等折白砂糖產率（12.23%）比2002年提高1.28個百分點。
4、國際競爭力顯著增強
甘蔗生產能力和加工業(yè)素質的增強明顯提升了我國食糖產業(yè)的國際競爭力，有效抵御了進口食糖的沖擊。加入WTO五年來，我國年均進口食糖119萬噸，僅為承諾數(shù)的61%，占年均產糖量的11.7%。近三年，進口糖占我國食糖消費量的比重每年下降1個百分點，2006年僅占9%。
5、工農業(yè)效益同步增長
2006年，全國甘蔗總產值269億元,比2002年增加125億元，增長86.8%，全國蔗農人均增收520元；甘蔗糖銷售收入398億元，同比增加143億元，增長56.1%；甘蔗制糖業(yè)稅收32億元，利潤64.5億元,同比提高35.6%和6.86倍，甘蔗產業(yè)的發(fā)展促進了農民增收、企業(yè)增效和國家增稅。
（三）總體評價
規(guī)劃發(fā)布實施以來，促進了甘蔗生產布局的優(yōu)化調整、產業(yè)集聚和優(yōu)勢資源的整合，引導項目和資金有效投入。到2006年，規(guī)劃的總體目標基本實現(xiàn)：優(yōu)勢區(qū)域 甘蔗面積占全國的62.4%（規(guī)劃目標54%）；甘蔗總產占71.2%（規(guī)劃目標60%）；產糖量占甘蔗糖總產的80.7%（規(guī)劃目標65%）；平均單產76.1噸/公頃，比預定目標提高1.1噸/公頃；由于受病蟲害、暖冬和雨水影響，2006年平均甘蔗蔗糖分14.2%，比預定目標14.5%低0.3個百分點。目前，我國甘蔗平均單產66.7噸/公頃，進入世界先進行列，僅次于澳大利亞、巴西和美國，列第四位。
（四）經驗與啟示
1、政策導向是前提。優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃的發(fā)布實施，通過政策指導、市場帶動，引導了產業(yè)集聚和社會資源的優(yōu)化配置，促進了政策、項目、資金、人才向優(yōu)勢區(qū)域傾斜，有效落實了管理和服務保障措施，使得規(guī)劃的實施得以順利進行，取得了顯著的成效。
2、比較優(yōu)勢是核心。甘蔗產業(yè)的發(fā)展要靠企業(yè)和蔗農充分發(fā)揮其經營自主權，市場經濟條件下，比較效益是產業(yè)發(fā)展的驅動力。規(guī)劃引導產業(yè)朝節(jié)本增效的方向發(fā)展，增強甘蔗比較優(yōu)勢，實現(xiàn)蔗農增收、企業(yè)增效、國家增稅三方共贏的良好格局，才可以保證產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
3、科技創(chuàng)新是支撐?？萍硷@著提高了甘蔗生產能力，2006年，廣西新一輪良種覆蓋率達96%，推廣配方施肥212萬畝，占全區(qū)的20.4%；推廣節(jié)水灌溉技術224萬畝，占全區(qū)的21.9%；推廣機械化深松363萬畝，占全區(qū)的35%。云南20個優(yōu)勢區(qū)域縣新一輪良種覆蓋率達85%，推廣配方施肥248 萬畝，占全省的74%；深溝板土栽培166萬畝，占全省的49%；地膜栽培76萬畝，占全省的23%；機防和化學除草250萬畝，占全省的74%。2006年，廣東6個縣新一輪良種覆蓋率達98%，推廣機械化深松120萬畝，占全省的80%；生物防治23萬畝，占全省的15%，這些技術的推廣應用為甘蔗生產水平的提高提供了強有力的支撐。
4、增加投入是保障。國家、地方、企業(yè)及相關組織在蔗田基礎設施建設、科技創(chuàng)新、成果轉化和社會化服務等方面增加投資，金融、保險、信貸等多渠道扶持產業(yè)發(fā)展，總投資近10億元，這些投入增強了產業(yè)科研創(chuàng)新能力、改善了生產條件，有力的保障了甘蔗產業(yè)的發(fā)展。
二、市場前景與競爭力分析
（一）市場供需預測
1. 國際食糖市場供需預測
世界有120個國家和地區(qū)生產食糖，我國是世界第三大食糖生產國和消費國，產糖量、消費量均占世界食糖總產和總消費量的7%左右。近十年來，世界食糖生產量年均增長1.2%左右，2006年全球總產食糖1.67億噸，據(jù)此推算2015年全球食糖產量1.88億噸。
2006年全球食糖消費量為1.50億噸，比2000年增長0.21億噸，年均增長0.035億噸，據(jù)此測算，到2015年，全球食糖消費量可達1.82億噸。
國際食糖市場產大于需，據(jù)ISO（國際食糖組織）統(tǒng)計，2006年全球食糖庫存消費比將達到42.88%，期末庫存6582.5萬噸，僅次于2002年的6590.3萬噸，為近十年的次高水平。預計2007年全球食糖總產還將增長400-600萬噸，期末庫存將達8000萬噸。因此，糖價大幅走高和下滑的可能性均不大，在沒有特殊原因的情況下，國際糖價應在9-11美分之間波動運行，對應國內糖價3206-3763元/噸，對國內市場不會造成劇烈沖擊，國際市場可作為調節(jié)國內食糖供需的“儲水池”。
2. 國內食糖市場供需預測
近十年來，我國食糖消費量從1996年的780萬噸增加到2006年的1220萬噸，年均增長44萬噸，據(jù)此估算，到2015年，國內食糖需求量將達1616萬噸。若按全國14.3億人口計算，人均食糖攝入量11.3公斤，僅為目前世界平均水平的一半（2006年世界平均水平21公斤）。另據(jù)中國糖協(xié)的預測，2015年全國食糖需求量將達到1800萬噸?？偟膩砜?，綜合衡量人口增長、工業(yè)用糖和農村食糖消費加速增長等因素，預計到2015年，全國食糖需求量約為1700萬噸左右。
考慮到我國目前已形成500萬噸的玉米糖漿生產能力，相當于250萬噸的食糖消費量；甜菜糖的產量屆時可達到150萬噸；按近五年食糖凈進口量100萬噸推算，到2015年對甘蔗糖的需求量為1200萬噸（1700-250-150-100=1200）。按照2006年我國甘蔗糖產量1075萬噸測算，到 2015年，甘蔗糖增加125萬噸，即可滿足全國食糖需求。
（二）發(fā)展?jié)摿Ψ治?br style="word-break: break-all; line-height: 18px;" /> 根據(jù)國內外食糖市場供需預測分析，到2015年，全國甘蔗面積穩(wěn)定在2400萬畝，甘蔗單產由4.4噸/畝提高到5噸/畝，甘蔗總產量達到12000萬噸，即能實現(xiàn)甘蔗糖產量1200萬噸的目標。
1、面積有基礎
2007年我國甘蔗種植面積2430萬畝，本規(guī)劃按照優(yōu)勢區(qū)域面積穩(wěn)中有增，非優(yōu)勢區(qū)面積逐步減少的原則，計劃到2015年全國甘蔗面積穩(wěn)定在2400萬畝左右。優(yōu)勢區(qū)域面積1780萬畝，占總面積的73%，其中桂中南1200萬畝，滇西南340萬畝，粵西180萬畝，瓊北60萬畝。
由于甘蔗比其他作物相對耐旱、耐瘠，多種植在旱坡地、沙荒地、鹽堿地等邊際性土地之上，與其他作物相比又有明顯的比較優(yōu)勢。因此，通過規(guī)劃引導，重點加強優(yōu)勢區(qū)域建設，調減非宜蔗地區(qū)面積，將甘蔗種植面積穩(wěn)定在2400萬畝左右是切實可行的。
2、單產有潛力
上一輪優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃實施的4年間，優(yōu)勢區(qū)域甘蔗單產年均提高0.825噸/公頃，按此測算，到2015年優(yōu)勢區(qū)域甘蔗單產可達83.4噸/公頃（5.56噸/畝）。用8年時間將甘蔗蔗糖分提高到15%，增幅（0.8%）比上一輪規(guī)劃實施期（1%）略小，這也是完全可以實現(xiàn)的。目前，全國各甘蔗科研院所通過自主創(chuàng)新已經儲備了一批蔗莖單產110噸/公頃以上、甘蔗蔗糖分15%以上的新品種（如福農95-1702、粵糖94-128、桂糖 00-122、云蔗94-375等），為進一步提高全國甘蔗生產水平奠定了良好的基礎。通過優(yōu)勢區(qū)域帶動全國甘蔗平均單產從現(xiàn)在的4.4噸/畝提高到5.0噸/畝，蔗糖分增加0.5個百分點，達到14.5%的國際較好水平，則全國產蔗量比2006年提高20%，甘蔗產糖量可提高24%。
通過農田基礎設施建設，尤其是節(jié)水灌溉，改善生產條件，提高抵御自然災害的抗風險能力，同時通過土地規(guī)?；藴驶_發(fā)，提高生產規(guī)模和組織化程度，實現(xiàn)集約化、機械化生產還可大幅度地提高土地產出率。
3、加工有能力
2006年全國有甘蔗加工企業(yè)212家，平均加工期150天，最長的達190天，平均日加工能力78萬噸,但目前原料滿足率僅85%。通過早、中、晚熟品種搭配，到2015年，將平均加工期延長至160天，總產12000萬噸甘蔗可滿足現(xiàn)有加工能力的96%，企業(yè)效益得以顯著提高。
（三）競爭力分析
糖是世界農產品貿易中受保護最廣泛、價格支持量最大、市場扭曲最嚴重、國際價格最不穩(wěn)定的商品。據(jù)USDA（美國農業(yè)部）引自LMC（英國的一家專業(yè)咨詢公司）的資料，近20年109個國家原糖生產實際成本合人民幣2853元/噸，而同期國際原糖平均流通價僅為實際生產成本的61.8%。因此，如果不考慮國家補貼，在自由貿易條件下，除生產成本最低的澳大利亞和巴西以外，其他國家的糖業(yè)都將無法生存。據(jù)調查，2005年，我國廣西、云南、廣東白糖生產成本分別為3306元/噸、3200元/噸和3550元/噸，在關稅率15%的條件下仍有生存空間，但正面臨著新一輪WTO關稅減讓，東盟、中澳自由貿易區(qū)零關稅和人民幣升值的多方壓力。
在受自然條件嚴重制約的情況下，靠傳統(tǒng)農業(yè)維系的中國甘蔗產業(yè)取得的成就已引起世界的高度關注，縱向比我們自身已取得顯著進步，但從橫向比較，反映產業(yè)總體競爭力的制糖成本（3300元/噸）仍高于世界平均水平，是澳大利亞（1637.4元/噸）的2倍，巴西（2059.2元/噸）的160%，美國（2852元/噸）的116%，印度（3013元/噸）的110%（表1），還不具備到國際市場競爭的實力，應立足于提高自身產業(yè)素質，保障國內自給，抵御外糖沖擊，保障農民和企業(yè)的效益穩(wěn)定增長。
（四）制約因素分析
分析表明，立地條件差是制約我國甘蔗生產發(fā)展最主要的自然因素。桂中南優(yōu)勢區(qū)域規(guī)劃目標的實現(xiàn)主要依賴于面積的增長，受干旱影響，甘蔗平均單產74.3噸/公頃，比預定目標低0.7噸/公頃；滇西南優(yōu)勢區(qū)域受灌溉條件的制約，甘蔗單產水平位居三個優(yōu)勢區(qū)域之末；粵西優(yōu)勢區(qū)域單產（90噸/公頃）居三個優(yōu)勢區(qū)域之首，得益于灌溉條件較好，單產水平大幅提升，但受病蟲害、暖冬和雨水過多影響，生長后期蔗糖份明顯下降，2006年平均蔗糖分僅12.0%，低于預定目標2.5%。
1.自然條件
我國甘蔗種植立地條件差，多為紅、黃壤旱坡地、沙洲地等貧瘠土壤，基礎設施建設滯后，平均有效灌溉率低于20%，而發(fā)達國家蔗田灌溉率一般在50-80%。我國甘蔗生產集中度62.4%，低于澳大利昆士蘭州（95%）和巴西中南部蔗區(qū)（75-80%），運輸半徑大，不易實現(xiàn)產業(yè)資源的優(yōu)化配置。
我國蔗區(qū)地處亞熱帶，氣候條件總體與世界主要產蔗國相近，但極端天氣狀況頻發(fā)。雨量分布不均，春旱、秋旱現(xiàn)象普遍，對甘蔗發(fā)芽成苗和伸長影響嚴重；旱、寒、風災害嚴重，1998/1999生產期的寒害、2005/2006生產期的旱災均曾對我國甘蔗生產造成重創(chuàng)。
2.技術因素
（1）品種制約。新臺糖系列品種在我國蔗區(qū)應用20余年，占我國甘蔗種植面積的80-90%，為甘蔗產業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展發(fā)揮了重要作用，但是單一品種、退化的負面影響已開始顯現(xiàn)，缺乏中晚熟品種配套，造成熟期集中，加工后期產糖率明顯下降，影響甘蔗產業(yè)健康發(fā)展。當前，自主創(chuàng)新品種比例不足20%，國內引進和自主研發(fā)的甘蔗品種，還沒有能在產量、蔗糖分、品種適應性等全面超過新臺糖系列的。
（2）病蟲危害嚴重。“四病三蟲”危害加劇，甘蔗黑穗病、宿根矮化病、花葉病等主要病害每年造成減產20%以上，螟蟲和地下害蟲平均發(fā)生率超過60%，造成蔗糖分損失0.3個百分點以上，化學農藥的不合理施用對環(huán)境安全構成威脅。
（3）肥水管理不合理。我國蔗田普遍存在超量施肥、偏施N肥的問題，平均施肥量為世界水平的3倍，直接造成肥料利用率低、生產成本居高不下，同時引起土壤酸化、地力退化和環(huán)境污染。我國蔗田灌溉方式落后，水資源利用率低于50%，既造成浪費又增加了生產成本。
（4）機械化發(fā)展滯后。當前，除犁、耙、深松外，播種、除草、培土、施肥、噴藥及收獲均處于人工操作的傳統(tǒng)農業(yè)狀態(tài)，尤其是甘蔗收獲機械化尚處試驗階段，人工收獲效率低，成本居高不下。
3.社會經濟因素
（1）集約化水平低。我國甘蔗生產規(guī)模小，組織化程度低，現(xiàn)代甘蔗產業(yè)化發(fā)展模式尚未形成。我國戶均植蔗規(guī)模4畝，人均產蔗18噸，分別為澳大利亞的1/2000和1/530，我國糖廠平均日榨蔗規(guī)模3000噸，為澳大利亞的1/4。集約化水平低已經成為提升我國甘蔗產業(yè)國際競爭力的主要障礙。
（2）甘蔗生產成本增加。隨著我國經濟的高速發(fā)展，土地租金、人工成本、投入品和機械作業(yè)等機會成本大幅度提高，以廣西為例，2006年噸蔗生產成本199元,比2002增加了56元，增幅39%。
（3）食糖進口壓力增大。中澳、東盟自由貿易協(xié)議和匯率降低將增大食糖進口壓力，人民幣對美元匯率每升值0.1元（如從7.57降至7.47），相當于進口糖價降低40.24元/噸，有可能沖擊國內食糖市場。
總的看來，我國甘蔗產業(yè)發(fā)展面臨著資源的優(yōu)化配置與環(huán)境保護的雙重制約、產業(yè)技術需求和自主創(chuàng)新能力的雙重挑戰(zhàn)、產業(yè)升級和世界經濟一體化的雙重壓力。